Sala de premsa

La Junta General Extraordinària de CaixaBank va aprovar avui la fusió per absorció de Banca Cívica. L'entitat presidida per Isidre Fainé, i de la qual el vicepresident i conseller delegat és Joan Maria Nin, ha obtingut el suport majoritari dels accionistes, que han aprovat la integració de Banca Cívica i les altres propostes del Consell d'Administració.

Per la seva banda, la Junta General Extraordinària de Banca Cívica també va aprovar l'operació, amb el que el calendari legal s'està complint segons la planificació, i s'espera el tancament definitiu de l'operació en les pròximes setmanes, després de les aprovacions dels diferents organismes reguladors.

L'actual entorn econòmic ha centrat part del discurs d’Isidre Fainé, qui  ha assenyalat que “la recessió en la qual es troba l'economia espanyola presenta importants desafiaments, ja que la profunditat de la crisi qüestiona alguns dels fonaments dels nostres sistemes polítics, econòmics i socials”.

En aquest sentit, el president de CaixaBank ha admès que calen “ajustos i reformes”, però que també es necessita “optimisme i voluntat per a construir un futur encara millor, amb un model de creixement més sòlid, amb més integració europea i amb més responsabilitat i compromís”. Fainé ha destacat el “total compromís de l'equip de CaixaBank en el futur d'aquesta institució i de tot el país”.

A continuació, Isidre Fainé s'ha centrat en valorar l'operació d'absorció de Banca Cívica i, també, en destacar l'activitat de l'Obra Social en el context actual perquè, segons Fainé, “aquesta dimensió de la nostra entitat adquireix encara més rellevància i es revela com la nostra verdadera senyal d'identitat”.

En relació amb l'operació d'absorció de Banca Cívica, Fainé s'ha mostrat especialment orgullós d'integrar una entitat “que comparteix l'esperit social de “la Caixa” i que té un fort arrelament a les zones d'origen de les caixes que van constituir Banca Cívica”. Així mateix, Isidre Fainé ha recordat que, amb aquesta integració, “CaixaBank reafirma els seus valors de lideratge, confiança i compromís social, pilars fonamentals per marcar la diferència en el sistema financer espanyol”.

Operació estratègica i continuïtat del model

Aquesta operació conformarà l'entitat líder del mercat espanyol amb més de 13 milions de clients i amb uns actius de 342.000 milions d'euros, dels quals 231.000 milions són crèdits. Els recursos totals de clients s'eleven fins als 305.000 milions, dels quals 179.000 són dipòsits.

 Isidre Fainé ha assenyalat que l'operació, “a més d'un bon encaix estratègic, és molt positiva per a l'accionista des del punt de vista financer” perquè “el benefici per acció augmentarà més d'un 20% a partir del 2014, la rendibilitat sobre el capital invertit serà superior al 20% i es produeixen estalvis en costos de 540 milions d'euros anuals”.

La integració de Banca Cívica no requerirà d'ajudes públiques ni tindrà cap cost per a la resta del sector financer gràcies a les fortaleses financeres de CaixaBank i a l'adequada cobertura dels riscos de Banca Cívica a conseqüència de l'exercici de sanejament d'actius al qual se sotmetrà amb anterioritat a la fusió amb CaixaBank.

Fainé ha afegit que aquesta operació “crea valor per a tots els grups d'interès: per als accionistes de CaixaBank i per als clients i per a la societat en general.” A més, com ha subratllat Fainé, “serà també una entitat amb més possibilitats d'inversió en projectes que beneficiïn al conjunt de l'economia, i tot això sense que aquesta operació suposi cap cost per al contribuent ni per a la resta del sector financer”. 

Anticipar el Pla Estratègic 2011-2014

El conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin, ha assenyalat que Banca Cívica representa “al voltant del 25% del nostre balanç, té una forta presència en regions complementàries a les de “la Caixa” i aporta 3 milions de clients”. Amb la qual cosa, Banca Cívica, ha sintetitzat Joan Maria Nin, “ens dóna una bona plataforma per, de manera inorgànica, créixer i desenvolupar el nostre projecte i anticipar una part de les fites marcades en el nostre Pla Estratègic 2011-2014”.

En aquest sentit, el conseller delegat de CaixaBank, en la seva intervenció davant els accionistes, ha subratllat que la fusió amb Banca Cívica és una “operació estratègica per a CaixaBank perquè ens permet avançar cap a una millor estructura de costos en aquest entorn de crisi i cap a un creixement més potent dels ingressos”.

“L'operació és, per tant, comercialment atractiva per la complementarietat geogràfica i de negocis en les àrees d'influència actual de Banca Cívica”, ha conclòs Joan Maria Nin.

Tant el president com el conseller delegat han donat la benvinguda als, aproximadament, 85.000 accionistes de Banca Cívica que s'incorporaran a CaixaBank, que preveu superar abans d'acabar aquest any la xifra de 800.000 accionistes. 

Sòlida posició en el marc de la reestructuració financera

En relació amb el compliment del Reial Decret Llei 18/2012 sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris, CaixaBank ja ha comunicat que podrà absorbir l'impacte de 2.102 milions d'euros gràcies a l'elevada generació de resultats d'explotació, que en el primer trimestre van ascendir ja a 889 milions d'euros amb un augment del 25,3% sobre l'any anterior, i la capacitat de materialitzar plusvàlues per la gestió del balanç.

Pel que fa a les provisions de Banca Cívica, CaixaBank va estimar un import brut de 3.400 milions d'euros d'ajustos a valor raonable del balanç de Banca Cívica previ a la seva integració, a registrar nets d'impostos contra reserves de Banca Cívica. Atès que aquests ajustos a valor raonable excedeixen en gran mesura la necessitat addicional de provisions per 1.287 milions d'euros de Banca Cívica, CaixaBank no espera que les esmentades provisions tinguin un impacte significatiu addicional ni en patrimoni ni en solvència.

En qualsevol cas, l'impacte de la integració és assumible a causa de la bona posició de capital de CaixaBank, ja que es mantindran les ràtios per damunt del capital exigit per Basilea II i III i per l'Autoritat Bancària Europea.

El conseller delegat també s'ha referit a l'exercici d'avaluació del sistema financer realitzat per experts internacionals independents i publicat el 21 de juny. Joan Maria Nin ha destacat el fet que “CaixaBank, inclosa la integració amb Banca Cívica, sigui una de les 3 entitats que no presenta necessitats de capital en un escenari d 'estrès”.

Joan Maria Nin ha atribuït aquesta situació a “la gestió de provisions i capital s'ha realitzat d'acord amb la normativa vigent, amb uns models de capital avançats i, especialment, a la nostra sòlida posició financera, fruit del treball i la visió de moltes persones”.

Altres acords aprovats a la Junta General Extraordinària

La Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank, celebrada el dia d'avui a primera convocatòria, ha aprovat la totalitat de les propostes formulades pel Consell d'Administració respecte dels assumptes inclosos en l'Ordre del Dia de la convocatòria.

Entre aquests assumptes, destaca la incorporació al Consell d'Administració, format per 19 membres, de cinc nous consellers dominicals (Eva Aurín, Maria Teresa Bassons, Javier Ibarz, Antonio Pulido i Enrique Goñi).

La Junta també ha ratificat la modificació de l'emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles, que procedien del canvi de les participacions preferents, per a flexibilitzar la seva conversió –optativa cada 6 mesos fins al 30 de desembre de 2015– i augmentar la remuneració, que s'incrementa del 6,5% al 7% nominal anual.

D'altra banda, CaixaBank ja va anunciar la seva intenció de mantenir el dividend de 0,231 euros per acció per a l'any 2012. Així mateix, CaixaBank mantindrà la seva política trimestral de remuneració a l'accionista combinant el pagament de dividends en efectiu amb el sistema del Programa Dividend/Acció. El programa va tenir una gran acollida en la darrera de les remuneracions segons aquest model, al setembre de 2011, ja que el 94,72% dels accionistes va escollir rebre el dividend en accions.