Sala de Premsa

Una sèrie d’inversors agrupats pel fons immobiliari RREEF Alternative Investment han adquirit la cartera de immobles propietat del Grup BBVA, amb un total de 944 oficines i tres actius de valor afegit (edificis emblemàtics).

La valoració de la cartera ha ascendit a un import total de 1.234 milions d’euros, dels quals els inversors n’han aportat 225 milions, un 18,2% del total de l’operació.

El finançament sindicat es divideix en dos trams: el denominat Senior, per 917,5 milions d’euros, i l’anomenat Mezzanine, de 91,5 milions d’euros. Els dos trams estan referenciats a tipus variable i amb un venciment total de 8 anys. L’operació compta amb una qualificació creditícia de A3 i Baa2 per als trams Senior i Mezanine, respectivament.

Per la situació dels mercats i per l’import global del préstec, aquesta operació es pot considerar una de les més rellevants que s’han tancat en el 2009 i s’ha convertit en una referència en el mercat internacional de préstecs sindicats.

S’ha de destacar la presència de diverses entitats espanyoles en el grup de les 10 entitats participants en l’operació.

Amb aquesta operació, “la Caixa” reforça el seu compromís amb el teixit empresarial espanyol i manté la seva activitat en el mercat de finançaments estructurats, que inclou project finance, préstecs sindicats, així com finançament corporatiu i d’adquisicions. Aquest dinamisme li ha permès assolir una quota superior al 10% en el mercat espanyol d’aquest tipus de finançament.